Gläubigervertretung
Kompetente Wahrnehmung von Gläubigerinteressen in Restrukturierungen von Anleihen und anderen Kapitalmarktinstrumenten als gemeinsamer Vertreter oder Schuldscheinvertreter.
Gläubigervertretung
Gläubigerinteressen in der Restrukturierung strategisch wahrnehmen
Die Restrukturierung von Anleihen und anderen Kapitalmarktinstrumenten stellt sowohl Gläubiger als auch Emittenten vor große Herausforderungen. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist eine strukturierte und professionelle Gläubigervertretung entscheidend. Sie schafft Transparenz, erleichtert die Verhandlungen mit dem Emittenten und bildet die Grundlage für eine lösungsorientierte Wahrnehmung der Gläubigerinteressen im Sanierungsprozess.
Unsere Services im Detail
Gemeinsamer Vertreter in Anleihen und Schuldscheinvertreter
Koordination
Als Gemeinsamer Vertreter bei Anleihen oder als Schuldscheinvertreter übernehmen wir eine aktive Rolle in einer Restrukturierung: Wir verhandeln, steuern und koordinieren die gläubigerseitige Restrukturierung von Finanzinstrumenten in enger Abstimmung mit den rechtlichen und finanzwirtschaftlichen Beratern der Anleihegläubiger. So bündeln wir unterschiedliche Einzelinteressen zu einer starken, einheitlichen Gläubigerstimme.
Verhandlung mit Emittenten und anderen Stakeholdern
Verhandlungen
Wir unterstützen die Gläubiger aktiv bei der Verhandlung von Restrukturierungsbedingungen – ob Umschuldung, Forderungsumwandlung oder Anpassung von Anleihe- oder Schuldscheinbedingungen. Unser erfahrenes Team sorgt dafür, dass die Interessen der Gläubiger professionell vertreten und tragfähige Lösungen mit Emittenten und weiteren Stakeholdern gefunden werden.
Vertretung in Gläubigerversammlungen
Vertretung
Durch Rechtsanwälte in unserem Netzwerk organisieren wir die Vertretung von Gläubigern in Gläubigerversammlungen und helfen so bei der Umsetzung des Gläubigerwillens. Bereits im Vorfeld aber auch nach der Wahl zum gemeinsamen Vertreter wirken wir aktiv an Verhandlungen und Entscheidungen über Restrukturierungsmaßnahmen oder deren praktischer Umsetzung im Nachgang mit. Dabei setzen wir uns konsequent dafür ein, dass eine Lösung insbesondere die Gläubigerinteressen – rechtlich wie wirtschaftlich – umfassend berücksichtigt.
Sie benötigen eine Gläubigervertretung?
Warum ist eine professionelle Gläubigervertretung entscheidend?
Die Restrukturierung von Anleihen und Schuldscheinen erfordert tiefgreifende rechtliche und finanzielle Expertise. Neben der Analyse der wirtschaftlichen Lage des Emittenten stellt insbesondere die Vielzahl an Gläubigern eine Herausforderung dar – private Anleger, institutionelle Investoren, Par-Holder oder Neuinvestoren verfolgen oft unterschiedliche Interessen und sprechen selten mit einer Stimme.
Ohne sachkundige Vertretung riskieren Gläubiger, in Restrukturierungsprozessen benachteiligt zu werden, sei es durch unvorteilhafte Bedingungen oder fehlende Mitgestaltungsmöglichkeiten. Deshalb ist es entscheidend, die Interessen der Gläubiger gebündelt zu vertreten und mit klarer Strategie zu verhandeln.
Auch für Emittenten hat eine professionelle Gläubigervertretung enorme Vorteile. So haben der Emittent und seine Berater einen konkreten Ansprechpartner, der die Gläubiger vertritt und für sie sprechen kann. Für Emittenten bedeutet das vor allem, dass die Transaktionssicherheit enorm steigt, wenn sie mit dem Gläubigervertreter eine Lösung verhandelt haben.
Ihr Vertrauen in unsere Expertise
Mit unserer Erfahrung und fundierten Fachkenntnis bieten wir Ihnen die nötige Sicherheit und Unterstützung, um Ihre Interessen in Restrukturierungsverfahren von Anleihen und Kapitalmarktinstrumenten erfolgreich zu vertreten.
Unser Team verfügt über jahrelange Erfahrung in der Restrukturierung von Kapitalmarktinstrumenten und hat sich im Markt als einer der wenigen wesentlichen Teilnehmer in diesem Segment etabliert. Eine Vielzahl von Fällen mit Lösungen, in der eine Insolvenz des Emittenten vermieden und gleichzeitig Werte für die Gläubiger gehoben oder erhalten wurden, zeigen die Erfahrung und sind unser Antrieb für die Zukunft.
